南开2016年2月考试《个人理财》“小论文考核（线上）”考核要求

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南开大学现代远程教育学院考试卷
2015-2016年度春季学期期末(2016.2)  《个人理财》
主讲教师： 涂红
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6 Z4 X1 \( \; _: [, M, x, G1 Z学习中心：____________________________    专业：_______________________
3 q$ }2 k4 I1 Z1 x姓    名：_________________ 学  号：_______________ 成绩：___________
- w& c4 L5 h% ~3 n6 {0 h8 Y$ T
/ M! `- |) N0 _一 、请同学们在下列题目中任选一题，写成期末论文。
, R: m9 S! I3 J) {1、请为一个家庭生命周期阶段处于“满巢期”的中等收入家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程，理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
5 x- E  y7 _6 f+ I9 m2、请为一个家庭生命周期阶段处于“筑巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程，理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
3、请为一个家庭生命周期阶段处于“离巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程，理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
1 T9 D/ C& j2 {% g4、请为一个家庭生命周期阶段处于“空巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程，理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
5、请选择一家中资银行，对该银行近一年来发行的理财产品的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析，并提出对策建议。
6、请选择一家外资银行，对该银行近一年来发行的理财产品的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析，并提出对策建议。
5 t* C5 _( P' t. f- u/ ?2 I7、请选择一家证券公司，对该公司近一年来发行的集合资产管理计划的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析，并提出对策建议。
8、请选择一家信托公司，对该公司发行的信托计划的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析，并提出对策建议。
. W4 ^) \. s# u) j6 y2 }: ]) t9、请对我国个人理财市场的发展现状、特点、存在的问题进行分析，并提出对策建议。
0 o6 R7 D, U, Z) \5 U' o9 j& D10、请分别选择一家中资保险公司和一家外商投资保险公司，对两个公司提供的寿险产品进行总结和比较分析。
二、论文写作要求
" V% A% i# B% f4 N/ u论文题目应为授课教师指定题目，论文要层次清晰、论点清楚、论据准确；
* N7 _: e  Q: q0 Z论文写作要理论联系实际，同学们应结合课堂讲授内容，广泛收集与论文有关资料，含有一定案例，参考一定文献资料。
三、论文写作格式要求：
& \) o( j1 L- T1 m9 ~  H论文题目要求为宋体三号字，加粗居中；
正文部分要求为宋体小四号字，标题加粗，行间距为1.5倍行距；
5 g: A' s) D  c: a论文字数要控制在2000－2500字；
) x4 b, L7 k, Q/ z' S+ y论文标题书写顺序依次为一、（一）、1. 。
5 u; B! J' }- N" B7 ]5 Z四、论文提交注意事项：
1、论文一律以此文件为封面，写明学习中心、专业、姓名、学号等信息。论文保存为word文件，以“课程名+学号+姓名”命名。
, P! p' k; c- Q2、论文一律采用线上提交方式，在学院规定时间内上传到教学教务平台，逾期平台关闭，将不接受补交。
3 C# }! D) F2 ~. v/ ^2 B2 ~3、不接受纸质论文。
4、如有抄袭雷同现象，将按学院规定严肃处理。
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