南开16年9月考试《个人理财》考核要求资料

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南开大学现代远程教育学院考试卷

2015-2016年度秋季学期期末(2016.9) 《个人理财》
　　　　　　　　　　主讲教师： 涂红

3 i- S0 |# E1 ~# z* ~学习中心：____________________________ 专业：_______________________
姓 名：_________________ 学 号：_______________ 成绩：___________
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一 、请同学们在下列题目中任选一题，写成期末论文。
3 v( Y& w; D0 n# B  X1、请为一个家庭生命周期阶段处于"满巢期"的中等收入家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程，理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
2、请为一个家庭生命周期阶段处于"筑巢期"的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程，理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
3、请为一个家庭生命周期阶段处于"离巢期"的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程，理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
8 a% L/ A+ W. Q) J4、请为一个家庭生命周期阶段处于"空巢期"的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程，理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
0 y" I! M$ H4 q- L  X/ O' g' w5、请选择一家中资银行，对该银行近一年来发行的理财产品的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析，并提出对策建议。
' l! B8 \6 l# M- L  O% d6、请选择一家外资银行，对该银行近一年来发行的理财产品的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析，并提出对策建议。
: p& a- H' \* a! p. U( ~  ^1 B7、请选择一家证券公司，对该公司近一年来发行的集合资产管理计划的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析，并提出对策建议。
7 \, Z0 R  \. _8、请选择一家信托公司，对该公司发行的信托计划的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析，并提出对策建议。
9、请对我国个人理财市场的发展现状、特点、存在的问题进行分析，并提出对策建议。
6 F) m; s6 y* b* k10、请分别选择一家中资保险公司和一家外商投资保险公司，对两个公司提供的寿险产品进行总结和比较分析。
二、论文写作要求
　　论文题目应为授课教师指定题目，论文要层次清晰、论点清楚、论据准确；
　　论文写作要理论联系实际，同学们应结合课堂讲授内容，广泛收集与论文有关资料，含有一定案例，参考一定文献资料。
5 }5 A  Z/ H2 z" x: t三、论文写作格式要求：
　　论文题目要求为宋体三号字，加粗居中；
　　正文部分要求为宋体小四号字，标题加粗，行间距为1.5倍行距；
( s5 b% B4 }7 r2 Z4 d2 j2 m　　论文字数要控制在2000－2500字；
: G  }3 _8 a- K+ X1 j! g) Z! Z　　论文标题书写顺序依次为一、（一）、1. 。
0 ?  R# i9 a' M- n& t& ?% q6 ]7 D& u四、论文提交注意事项：
( A# C- a# i( h4 y　　1、论文一律以此文件为封面，写明学习中心、专业、姓名、学号等信息。论文保存为word文件，以"课程名+学号+姓名"命名。
　　2、论文一律采用线上提交方式，在学院规定时间内上传到教学教务平台，逾期平台关闭，将不接受补交。
　　3、不接受纸质论文。
　　4、如有抄袭雷同现象，将按学院规定严肃处理。

装 订 处

836550670

可以，满分

老杨头

必须看看，资料满分

孤军行

抄的资料都满分，会不会老师怀疑

hwill

谢谢，满分