南开2022年春季考试《个人理财》期末“作业考核（线上）”考核要求

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南开2022年春季考试《个人理财》期末“作业考核（线上）”考核要求南开大学现代远程教育学院考试卷
# E' |) u; y. W! Q" y& V  k# W2022年度春季学期期末(2022.9） 《个人理财》
主讲教师： 涂红
3 g. ^2 @2 F$ _, Q: y+ S
学习中心：____________________________    专业：_______________________
姓    名：_________________ 学  号：_______________ 成绩：___________
1 B( \, h- t. p* L: Y
! y8 a! f+ Y! P- t5 D; C一 、请同学们在下列题目中任选一题，写成期末论文。
  Q( C# \' C- v1 t" P1、请为一个家庭生命周期阶段处于“满巢期”的中等收入家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程，理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
2、请为一个家庭生命周期阶段处于“筑巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程，理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
: w' H9 _$ b) }) ^3、请为一个家庭生命周期阶段处于“离巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程，理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
4、请为一个家庭生命周期阶段处于“空巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程，理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
5、请选择一家中资银行，对该银行近一年来发行的理财产品的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析，并提出对策建议。
6、请选择一家外资银行，对该银行近一年来发行的理财产品的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析，并提出对策建议。
6 [4 l% _% s, w7、请选择一家证券公司，对该公司近一年来发行的集合资产管理计划的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析，并提出对策建议。
8、请选择一家信托公司，对该公司发行的信托计划的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析，并提出对策建议。
+ p( H, I! Y9 _! t) ^# y9、请对我国个人理财市场的发展现状、特点、存在的问题进行分析，并提出对策建议。
3 ?+ B$ f0 ^! \8 d% ~* y8 K10、请分别选择一家中资保险公司和一家外商投资保险公司，对两个公司提供的寿险产品进行总结和比较分析。
二、论文写作要求
; \2 n- [2 w4 t$ B( ?" B论文题目应为授课教师指定题目，论文要层次清晰、论点清楚、论据准确；
$ v9 g7 A; _: \3 `, D1 S论文写作要理论联系实际，同学们应结合课堂讲授内容，广泛收集与论文有关资料，含有一定案例，参考一定文献资料。
6 y7 \0 g0 T& t! ]  P三、论文写作格式要求：
# C. X, [( U& W; T论文题目要求为宋体三号字，加粗居中；
正文部分要求为宋体小四号字，标题加粗，行间距为1.5倍行距；
8 K" o0 @4 p! Y3 J, P4 ?论文字数要控制在2000－2500字；
论文标题书写顺序依次为一、（一）、1. 。
四、论文提交注意事项：
1、论文一律以此文件为封面，写明学习中心、专业、姓名、学号等信息。论文保存为word文件，以“课程名+学号+姓名”命名。
2 O! M9 g: r+ r4 C2、论文一律采用线上提交方式，在学院规定时间内上传到教学教务平台，逾期平台关闭，将不接受补交。
5 @' W( ]3 h; Z$ d3、不接受纸质论文。
4、如有抄袭雷同现象，将按学院规定严肃处理。
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