南开2022年秋季考试《个人理财》期末“作业考核（线上）”考核要求

同学情

南开大学现代远程教育学院考试卷
《个人理财》
- d0 W4 y, q, i; n$ [/ c! Q主讲教师： 涂红

: C4 j5 T2 W$ m6 c% V0 j2 h, q学习中心：____________________________    专业：_______________________
9 I) Y7 v, L( F姓    名：_________________ 学  号：_______________ 成绩：___________

一 、请同学们在下列题目中任选一题，写成期末论文。
4 U4 Y& v1 Z' q# P  L8 ]1、请为一个家庭生命周期阶段处于“满巢期”的中等收入家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程，理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
2、请为一个家庭生命周期阶段处于“筑巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程，理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
: @* l, H2 U# l8 H  a2 n* g, W3、请为一个家庭生命周期阶段处于“离巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程，理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
4、请为一个家庭生命周期阶段处于“空巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程，理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
5 I& s4 g3 t9 }4 b$ |$ P* i5、请选择一家中资银行，对该银行近一年来发行的理财产品的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析，并提出对策建议。
: ^: R3 Z% D1 d6、请选择一家外资银行，对该银行近一年来发行的理财产品的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析，并提出对策建议。
5 z9 n& Q8 M. S. Y! D) E* L; w, |7、请选择一家证券公司，对该公司近一年来发行的集合资产管理计划的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析，并提出对策建议。
# O8 E- [4 g4 u& ^. r: L0 s8、请选择一家信托公司，对该公司发行的信托计划的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析，并提出对策建议。
4 d2 G1 N5 ^1 w8 z% G9、请对我国个人理财市场的发展现状、特点、存在的问题进行分析，并提出对策建议。
- U: {/ Z1 n- d' Q5 t10、请分别选择一家中资保险公司和一家外商投资保险公司，对两个公司提供的寿险产品进行总结和比较分析。
二、论文写作要求
: \' V1 _0 X% R' r% X4 C论文题目应为授课教师指定题目，论文要层次清晰、论点清楚、论据准确；
论文写作要理论联系实际，同学们应结合课堂讲授内容，广泛收集与论文有关资料，含有一定案例，参考一定文献资料。
, [% _+ D0 q2 I三、论文写作格式要求：
& R2 e  M+ b& j! c$ c1 J# ]论文题目要求为宋体三号字，加粗居中；
5 I$ t1 m  F3 @正文部分要求为宋体小四号字，标题加粗，行间距为1.5倍行距；
0 X* A  f6 K7 n/ w$ n* a# t论文字数要控制在2000－2500字；
: P1 e8 {  B  o, _! Q论文标题书写顺序依次为一、（一）、1. 。
5 }3 g) P: C6 x& {; i; x1 Q四、论文提交注意事项：
9 Q, c) R6 f- Y% ~$ d1、论文一律以此文件为封面，写明学习中心、专业、姓名、学号等信息。论文保存为word文件，以“课程名+学号+姓名”命名。
2、论文一律采用线上提交方式，在学院规定时间内上传到教学教务平台，逾期平台关闭，将不接受补交。
' ~  V7 n  `$ h$ i- |3、不接受纸质论文。
4、如有抄袭雷同现象，将按学院规定严肃处理。

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