南开2022年秋季考试《个人理财》期末“作业考核（线上）”考核要求

同学情

南开大学现代远程教育学院考试卷
《个人理财》
  J. n- n) d# n" g7 ~4 u主讲教师： 涂红
5 A; R+ |8 d. d0 u  G* i. i
学习中心：____________________________    专业：_______________________
姓    名：_________________ 学  号：_______________ 成绩：___________

一 、请同学们在下列题目中任选一题，写成期末论文。
1、请为一个家庭生命周期阶段处于“满巢期”的中等收入家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程，理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
3 a. p' g' N: M+ P* d1 V2、请为一个家庭生命周期阶段处于“筑巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程，理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
  Z% a& ~+ w) K  u6 m. d6 a6 ~9 [% Z; [! P3、请为一个家庭生命周期阶段处于“离巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程，理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
" x7 C& P& r8 m4、请为一个家庭生命周期阶段处于“空巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程，理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
, @4 T" e( ~, e% f5 i0 i3 ]: E5、请选择一家中资银行，对该银行近一年来发行的理财产品的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析，并提出对策建议。
9 ?" [0 F, _$ D/ U6、请选择一家外资银行，对该银行近一年来发行的理财产品的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析，并提出对策建议。
7、请选择一家证券公司，对该公司近一年来发行的集合资产管理计划的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析，并提出对策建议。
4 y/ m( X! Y2 ?) O8、请选择一家信托公司，对该公司发行的信托计划的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析，并提出对策建议。
. M( D$ l4 G) \6 t  T+ e, n9、请对我国个人理财市场的发展现状、特点、存在的问题进行分析，并提出对策建议。
' E. y$ f: L2 d% _0 [+ p10、请分别选择一家中资保险公司和一家外商投资保险公司，对两个公司提供的寿险产品进行总结和比较分析。
二、论文写作要求
: o  U3 @6 j$ ]& Y5 ~论文题目应为授课教师指定题目，论文要层次清晰、论点清楚、论据准确；
+ k$ _( h7 [) {2 ]& Q: A" \& K论文写作要理论联系实际，同学们应结合课堂讲授内容，广泛收集与论文有关资料，含有一定案例，参考一定文献资料。
三、论文写作格式要求：
论文题目要求为宋体三号字，加粗居中；
8 B& c0 j  Y; B& S( o7 R正文部分要求为宋体小四号字，标题加粗，行间距为1.5倍行距；
8 A- i* i* }5 w0 R) g论文字数要控制在2000－2500字；
/ L( m" E% d5 M6 a  ~论文标题书写顺序依次为一、（一）、1. 。
四、论文提交注意事项：
1、论文一律以此文件为封面，写明学习中心、专业、姓名、学号等信息。论文保存为word文件，以“课程名+学号+姓名”命名。
2、论文一律采用线上提交方式，在学院规定时间内上传到教学教务平台，逾期平台关闭，将不接受补交。
" A7 t) y' l" Z- V% |( z  B( u6 I* B3、不接受纸质论文。
+ u+ \4 \# F& S' w8 A# T* I3 a4、如有抄袭雷同现象，将按学院规定严肃处理。
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evan1229

不错，OK ，满分！

seacoast1024

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rtio8901y6

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