关于我国银行保险的调查分析

久爱奥鹏晓林

关于我国银行保险的调查分析

一、我国银行保险的现状
当前我国银行保险产品以储蓄类投资分红险产品为主，产品的保障功能较弱，我国银行保险大发展时期正是我国连续多次降息后的低利率时代，居民期望能有一种比银行储蓄产品收益更好的理财产品，投资型分红险满足了客户的这种期望，因此，我国银行保险从一开始就走上了投资型险种的道路。我国的银行保险还处于金融分业经营监管制度下，银行和保险公司不能相互持股，银行不能设立保险公司，保险公司不能设立银行。在全球金融混业经营的趋势下，国内也出现了金融控股公司这一银保合作新模式，但都未成熟。从整体上来看，我国银保合作还停留在协议合作为主、战略联盟为辅的层面上，银保合作模式呈现出“多对多”的交叉特点，银行扮演的仅仅是保险代理中介之一，某些银行高管层将其称之为“为保险公司打工”，形象地道出了它的本质，也道出了其发展的局限性。2001年我国银行保险的保费收入50亿，2002年388亿，2003年765亿，2004年795亿，2005年905亿，2006年我国资本市场进入牛市，资金大量转移的情况下银行保险业务仍然实现保费收入1175.5亿元。
二、 我国银行保险业务发展中存在的问题
从我国近十年的银行保险业务发展状况看，存在着诸多政策、经济等方面的问题，影响着银行保险业务的发展。特别是分业经营与监管的金融制度的限制和银行保险市场的恶性竞争，使保费和利润同步减少，为我国银行保险的发展带来了一系列负面影响。
（一） 国家法制环境方面存在的问题
我国现阶段对银行、证券和保险三个行业实施分业经营、分业管理的金融制度，即由中国银监会、证监会、保监会分别负责对以上三个行业进行监督管理。《商业银行法》、《保险法》又均明确规定银行、保险分业经营，将银行和保险的业务范围限制在自身领域，不得交叉经营，这就极大地限制了银行与保险的合作空间。当前我国金融业竞争日益激烈，实行混业经营是金融业发展的必然趋势。但是，我国的金融制度给银行保险业的发展带来了一定的制度障碍，难以实现真正意义上的银保合作。欧洲很多国家给予保险产品税收优惠，使保险产品深受银行、保险公司和客户的喜爱。但是，我国并没有对保险产品做出明确的减免税政策。而且，我国的纳税体系还不健全，使得人们寻求把保险作为一种避税的途径并不热情。再者，银行储蓄观念在人们心目中根深蒂固，所以，人们更愿意接受传统的银行储蓄。
（二） 银行与保险公司间的利益分配方面存在问题
利益分配是银行、保险双方合作中最敏感的问题，也是双方合作成功与否的关键，必须合理分割利润，才能保证双方合作的顺利进行。并且，我们在强调股权关系的同时，特别应注意的是银行保险保单利润的共享才是关键。因此，在双方之间的合作过程中，应该明确界定银行与保险公司各自的权责和利益。银行应专注销售，保险公司应专注于产品的设计开发以及负责对银行销售人员的培训。但是，目前银行和保险公司间只是简单的委托代理关系，尚未形成长期稳定的利益共享机制。因此，在这种松散的合作情况下，没有明确的利益分配将不能推动银行保险业务的顺利发展。
（三）金融业内替代品激烈竞争的问题
进入二十一世纪以来，随着经济全球化特别是金融服务的全球化、一体化和功能化的发展，激烈竞争导致金融业的利润平均化，行业内管制逐渐放松，引起行业边界的融合与变化。特别是客户需求多样化，使得金融服务业中的银行、保险和证券等纷纷向一体化金融服务业转变。在此转变过程中，保险业面临着各类金融主体(商业银行、证券公司和信托投资公司等)的激烈竞争。比如银行代理的基金产品和信托产品对保险理财产品的竞争，储蓄分红型保险产品与银行储蓄产品的替代问题等。
（四） 保险公司自身存在的问题
保险公司方面的主要问题是保险产品的开发设计跟不上，提供的品种过于单一。原因在于：银行柜台人员缺乏保险专业知识，只能进行简单产品的销售；保险公司核保不便，为了防止“逆选择”，也倾向于提供核保流程较简单的低保障产品；保险公司失去了与客户的直接联系，不利于设计出符合市场需要的保险产品；监管部门对保险资金运用的限制降低了保险公司的盈利空间，导致保险公司缺乏产品创新的动力。保险公司面临的另一个比较严重的问题在于只重视市场的盲目扩张，忽视了与高保费收入相伴随的经营风险。而且产品单一的直接后果就是同质化风险的高度集中。如此粗放型经营所带来的风险，保险公司很难承受。根据我国的保险资金运用制度和市场长期债券品种稀少的限制，以及对保险抱有较高投资回报预期的投保人存在因市场变化有可能转移投资的情况，对保险公司来说，其经营风险仍在加大。
（五）银保合作方式简单、合作短期化问题
目前，银行代理销售保险产品的手续费收入占银行总收入的比重不足2% 。由此可以看出，银行并没有把银行保险业务当作一项新的利润增长点来发展，对银保合作缺乏长远的战略构想，表现在对银行保险的销售网点和技术上的投入不足，谁给的手续费高就销售谁的产品，合作行为短期化现象比较严重。而且这种协议式合作的稳定性较差，往往会因为利益的不对等，影响各自对利益最大化的追求而产生冲突，造成合作终止，最终影响银行保险业的顺利发展。
（六）客户享有的便利有限，产品创新滞后，缺乏特色产品
银行保险的优势在于让客户享有“一站式”便利快捷的金融服务，但目前在我国，通常只是利用银行收取保费，而在保单售出后的后续服务功能的开发上远不能满足客户的需求。例如，在保单更改、理赔等方面，通过银行投保的客户不能享受到细致周到的服务。大多数保险公司仅仅是将既有的保险产品(如投资连接保险、分红保险、万能寿险、家庭财产保险和意外伤害保险等)委托银行代销，却没有针对银行客户的特点开发出有特色的银行保险产品，从而无法充分地发挥出银行所拥有的独特优势。以上保险产品是否能够长期受到客户的欢迎，仍然存在着不可预知性。另外，在很大程度上，我国的银行保险产品还存在很大的相似性，“跟跑现象”比较严重。比如，自从平安保险公司在本世纪初推出“千禧红”银行保险产品后，保险产品市场上则相继出现了“鸿泰两全保险”、“千里马”、“红利来”、“红双喜”等相似性的保险产品。可见，我国银行保险产品存在较大的相似性，种类单一，缺乏特色，没有体现出银行保险产品的特色优势。
三、我国银行保险合作的发展策略及模式选择
（一）中国平安保险集团的银行保险业务
中国平安股份有限公司是在平安保险的基础上不断发展和扩容的，现阶段不仅形成了多元的经营格局，而且在保险市场上占据着寿险第二、产险第三的领先地位。其对银行保险战略上的尝试，可以说引导了国内银行保险的发展。对该集团案例进行剖析，有助于为国内下一步银行保险市场的发展破题。
1996年起，平安与国内少数保险公司陆续开始探索与银行合作发展银行保险，通过银行柜台以兼业代理的形式销售定期的年金产品。这一时期由于并没有专门针对银行保险的产品，因此，平安的银行保险业务规模不大，保险市场的影响也非常小。
进入1999年后，全国各家保险公司纷纷与银行签订合作协议，银行保险业务全面铺开，竞争初步显现。在激烈的市场竞争中，平安首先对其银行保险业务发展初期暴露出的障碍进行深入细致的分析，发现了三个问题:
1、不能为客户提供超值产品，产品在价格、服务上都无任何优势；
2、对银行代理渠道的进行销售和管理方面也暴露出经验不足、技能欠缺的问题；
3、与银行在后台作业、电脑技术、销售管理及培训等方面建立更深层次的合作关系都显得力不从心。
针对以上问题平安做出了相应的调整，在产品设计上，于2000年相继推出“千禧红”系列银行保险产品，该系列保险、投资储蓄两全保险，由于收益率普遍提升同时还增加了客户参与公司经营利润分红的机会，同时简化的银行出单手续和银行销售的信誉保障，都使该系列保险热销。
同时平安不断加强对银行保险业务的管理，2001年5月将其原银保业务相关架构整合为寿险银保事业部。改善了管理效率，提升了管理能力。平安探索推出了一套由平安和银行共同进行的对银保销售从计划制定、计划追踪到考核激励的管理模式。加强了对银行各层次人员的培训，帮助培养银行的师资力量。
此外平安还加快了数据管理、系统对接等方面的步伐，为以后的银保业务打下硬件基础。
进入2002年，面对竞争对手的猛烈攻势以及手续费竞争中的混乱局面，平安超前的提出了进行银保排他合作设想，并于当年10月与中国银行达成全面战略合作协议。协议规定:三年内，平安将得到中行70%的独家网点销售其保单；由平安出资，与中国银行总行共建银行保险部；中国银行将成为平安主办行，到2003年底平安全国机构的资金清算和结算将统一到中行帐下；双方交叉销售产品；协议八年。
然而这种尝试并没带来预期效果。2002全国银保规模增长800%，平安只有256%，市场份额也由上一年的54%跌为25%，到2005年已经跌到5%。
分析这一巨大变化的原因，可以将之归纳为以下三点:
1、平安迫切地突出利润导向，过低的手续费率水平使其渠道快速萎缩;
2、排他性渠道的选择弱化了平安与其他渠道的合作关系。前面一个案例曾经提到工行历来是平安银行保险的第一大渠道，而且其他三大国有银行和邮政储蓄也曾在平安的银保渠道中占有重要地位，然而与中国银行的排他协议的签署不可避免的给这些渠道伙伴的合作带来了负面的影响；
3、由于银行保险在平安内部被认为赢利空间较小、相关人员以及费用有所转移，导致了产品创新优势被逐渐蚕食，造成银保利润下降。
进入2005年后，平安的银保经营思路再次调整，逐步确立起了规模和利润平衡的发展目标，力争重新树立平安在银行保险业中的领先地位，夺回失地。
（二）加快发展我国银行保险业务的对策
1、转变观念，建立长期的市场战略联盟
我们发现银行保险业务的增长，都需要依赖于建立长期的市场战略联盟，简单的代理销售模式使得双方缺乏长期的共同利益机制，难以建立稳固的合作关系，并成为保险公司之间过度竞争的诱因。随着我国金融控股公司的发展，出于控股关系的银保联盟将产生和增加。银保之间的合作将由柜台销售深入到售后服务、配套服务、数据资源共享等多个方面，根据产品的特性和目标客户群的特点，选择适合的销售方式。通过深层合作，不仅使合作双方的金融服务多元化、差异化、综合化，还要通过融资、资金汇划、联合发信用卡等业务的合作，进一步挖掘客户潜力，深入了解客户需求，拓展双方的业务空间和利润空间。
银行保险业务对于银行和保险公司来说，是双赢的合作，可以获得范围经济效应和协同效应。长期市场战略联盟特别是股权的融合是必然的发展方向。双方都应摆脱短视思维，立足长远，打好扎实的基础。银行要顺应国际银行业演进趋势，实施中间业务与传统业务并重的经营战略，重视看待该项创新业务可能带来的长远战略性收益，使之成为银行利润的一项稳定来源。保险公司也应正确认识同银行的合作关系，从单纯依赖提高手续费的低层次竞争，转变为依靠保险经营机制改革、险种创新的高层次竞争。
2、促进产品转型和产品创新
现在市场上的产品创新乏力，对单一险种依赖程度过高目前通过银行渠道销售的产品，无一例外的都是储蓄型分红保险产品，首创安泰、联泰大都会人寿、新华人寿、太平人寿等多家公司都推出了期缴型银保产品。目前这些短期夏缴型分红产品，险种单一、雷同且与银行储蓄产品相似，不仅对银行自身业务发展几乎毫无帮助，反而在某种程度上构成竞争关系，形成银行产品与保险产品“两张皮”现象。