南开18年9月考试《个人理财》考核要求（资料）

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南开大学现代远程教育学院考试卷
2018年度春季学期期末(2018.9)  《个人理财》
% ]+ W& [/ D* V" _5 A　　　　　　　　　　主讲教师： 涂红

学习中心：____________________________    专业：_______________________
姓    名：_________________ 学  号：_______________ 成绩：___________

一 、请同学们在下列题目中任选一题，写成期末论文。
1、请为一个家庭生命周期阶段处于“满巢期”的中等收入家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程，理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
8 P$ E0 {+ r4 y8 @* x8 y: _2、请为一个家庭生命周期阶段处于“筑巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程，理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
0 J$ U) H5 u6 c3、请为一个家庭生命周期阶段处于“离巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程，理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
4、请为一个家庭生命周期阶段处于“空巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程，理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
1 J7 Y5 o; Y+ x' b! i# f1 k  p5 E" x5、请选择一家中资银行，对该银行近一年来发行的理财产品的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析，并提出对策建议。
( \1 a$ R7 j2 N, ~  z& d6、请选择一家外资银行，对该银行近一年来发行的理财产品的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析，并提出对策建议。
; z; m) }3 Y/ n( c! S2 P1 d7、请选择一家证券公司，对该公司近一年来发行的集合资产管理计划的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析，并提出对策建议。
8、请选择一家信托公司，对该公司发行的信托计划的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析，并提出对策建议。
4 Q1 D$ p0 W; A$ D$ i7 a9、请对我国个人理财市场的发展现状、特点、存在的问题进行分析，并提出对策建议。
5 u  c& J3 I6 Y7 Y4 [8 S10、请分别选择一家中资保险公司和一家外商投资保险公司，对两个公司提供的寿险产品进行总结和比较分析。
二、论文写作要求
' p- ^' H* i# S( T　　论文题目应为授课教师指定题目，论文要层次清晰、论点清楚、论据准确；
　　论文写作要理论联系实际，同学们应结合课堂讲授内容，广泛收集与论文有关资料，含有一定案例，参考一定文献资料。
1 Y  m/ _- S) C' [% N三、论文写作格式要求：
4 ]6 g! T- R; T　　论文题目要求为宋体三号字，加粗居中；
　　正文部分要求为宋体小四号字，标题加粗，行间距为1.5倍行距；
- B. a" n% o8 r- L1 x. e( I　　论文字数要控制在2000－2500字；
　　论文标题书写顺序依次为一、（一）、1. 。
# L; K/ o, P* |2 i) B1 p四、论文提交注意事项：
　　1、论文一律以此文件为封面，写明学习中心、专业、姓名、学号等信息。论文保存为word文件，以“课程名+学号+姓名”命名。
8 ]" q( I" ]$ y* [% t0 ~　　2、论文一律采用线上提交方式，在学院规定时间内上传到教学教务平台，逾期平台关闭，将不接受补交。
, Q. ~9 F! W! ^# @3 Q- t　　3、不接受纸质论文。
/ ]7 b7 ]2 l6 \0 ]: \& c8 o; k! J　　4、如有抄袭雷同现象，将按学院规定严肃处理。

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范思哲丶蓝可

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